Co Bohemium Invest je – a co rozhodně není
Bohemium Invest není broker, není licencovaný poradce a neprodává finanční produkty. Jde o informační službu, která lidem pomáhá pochopit, jak různé investiční nástroje fungují. To je důležité rozlišení: pokud hledáte někoho, kdo za vás bude spravovat portfolio, tato služba pro vás není určena. Pokud ale chcete porozumět tomu, co různé produkty obnášejí, než se rozhodnete, jste na správném místě.
Jak vypadá první kontakt v praxi
Zájemce vyplní formulář na webu a stručně popíše, co ho zajímá. Do jednoho pracovního dne obdrží potvrzení a návrh termínu hovoru. Hovor probíhá v češtině a konzultant se soustředí výhradně na to, co bylo uvedeno v dotazu – žádné cross-selling ani odbočky do oblastí, o které jste nestáli. Po hovoru přijde písemné shrnutí.
Proč je písemný výstup důležitý
Finanční informace jsou komplexní a snadno se po hovoru ztratí v paměti. Písemné shrnutí, které Bohemium Invest zasílá, slouží jako referenční bod – můžete se k němu vrátit, sdílet ho s partnerem nebo ho použít jako základ pro další otázky. Tato praxe je v informačních finančních službách překvapivě vzácná.
Pro koho tato služba dává smysl
Bohemium Invest je nejužitečnější pro lidi, kteří stojí na začátku svého investičního vzdělávání a nechtějí hned podepsat smlouvu s bankou nebo zprostředkovatelem. Hodí se i pro ty, kteří mají konkrétní otázku a nepotřebují platit za plný poradní servis. Klíčové je porozumění tomu, že rozhodnutí je vždy na vás.